2017年12月8日，中国证券业协会证券投资咨询专业委员会在上海组织召开了智能投顾业务与证券投资咨询机构执业规范研讨会。讨论研究了智能投顾业务发展的现状、存在的问题和发展机遇，并重点学习研讨了中国人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，对智能投顾相关条款内容提出了完善；讨论研究了《证券投资执行机构执业规范（草案）》，对进一步明确证券投资咨询机构各项业务与管理执业规范等提出了完善。协会副会长、证券投资咨询专业委员会主任委员王醒出席并主持会议，来自全国40余家证券投资咨询机构负责人以及相关专家共70余人参加了会议。
与会代表证券投资咨询专业委员会2017专题研究，包括《关于证券投资咨询机构规范与发展的》《智能投顾行业现状与合规发展专题调研报告》《关于建立打击非法证券投资咨询活动协同工作机制》等进行了会议主题研讨。
会议强调，新时代、新思想、新征程，证券投资咨询机构一定要有新作为、新发展。希望全行业共同努力，在监管部门的指导下、在协会的领导下，做好委员会的各项工作，积极推进《证券投资执行机构执业规范（草案）》工作，促进行业进一步规范发展。更好的结合运用智能投顾等金融科技服务投资者，满足居民日益增长的财富管理多样性服务方式的需求。为深化金融，防范金融风险，建设多层次资本市场，服务实体经济和广大投资者，做出更大的贡献。
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